Severian viaja pelas terras de Urth e é empurrado para o norte por personagens estranhas e terriveis: salamandras, criaturas de luz, nótulos.
E, no fim, espera-o o destino supremo que não pode recusar, já que o futuro de Urth depende do regresso do Conciliador, o Novo Sol, há tanto desejado.