"Flesh", 1968. Depois de oitocentos anos explorando as estrelas, a astronave Terra, comandada por Peter Stagg, volta à Terra em 2860 a.D., para encontrar um planeta de poucos habitantes, que divide suas memórias em fatos ocorridos antes e depois da Desolação, o monstruoso genocídio resultante da má utilização da radioatividade. Os conhecimentos tecnológicos foram banidos e a América do Norte está dividida em nações religiosas, sob a égide de totens de animais, tais como veados, ursos, pumas, etc.. Por ter chegado do espaço, Peter Stagg é escolhido como Herói Solar, acumulando os títulos de Rei Chifrudo e Grande Garanhão do Ano. stagg, que esperava uma recepção à altura do seu feito, começa a ficar apavorado. Para começar, implantam em sua testa chifres verdadeiros. Depois, inoculam-lhe a pura energia sexual de cinquenta touros e o soltam em orgias com bandos de virgens excitadas, que ele deve fecundar. A seguir, fazem-no encabeçar a Grande Marcha, uma viagem de cidade em cidade, do sul para o norte, acompanhando os solstícios, num espantoso ritual de fertilidade pública, onde dispõe de todas as mulheres.