Dois rápidos anos se passam desde que Sasuke, partiu para se tornar discípulo de Orochimaru e quase matou Naruto. Nosso protagonista entra na adolescência, mas continua o mesmo de sempre, mesmo submetendo-se a um duro treinamento com um dos três legendários ninjas, Jiraya. Neste volume, Gaara, agora líder supremo da aldeia da areia, é facilmente vencido e sequestrado por membros da Akatsuki. Seus irmãos Kankurou e Tenmari, mais os ninjas da aldeia da folha, saem no encalço dos terríveis sequestradores.