O livro conta a história de Willka, que depois da morte de seu pai deixa sua pequena aldeia na cordilheira dos Andes e parte para Cuzco, a capital do império, onde participa de alguns dos momentos mais importantes da História inca pré-colombiana. Com a morte do imperador Huayna Cápac, os herdeiros brigam pela sucessão, facilitando a conquista pelos espanhóis. Homem feito e guerreiro de elite, Willka vê o fim de uma civilização que, no seu apogeu, se estendia por 1 milhão de quilômetros quadrados e possuía cerca de 10 milhões de habitantes.