1943, Santos, litoral paulista. Conselhos de guerra são formados, estratégias são estudadas, patrulhas de espiões espreitam o inimigo, soldados se posicionam. Luiz e seus amigos estão prontos para lutar contra Rogério e sua turma: gente que se acha superior e com o direito de ofender e agredir todo mundo. Enquanto isso, na Europa corre solta outra Guerra, vitimando milhões de pessoas.