O mundo era, inicialmente, habitado por sereias, vampiros, bruxas, metamorfos, fadas e anjos. Essas espécies acabaram se afastando e se isolando em Cortes, mas ainda assim a rainha das bruxas acolhe crianças em perigo de todas as raças.
Willa vive com ela desde sempre, sem saber muito sobre si mesma e sobre alguns dos irmãos adotivos. Mas a metamorfa começa a duvidar do pouco que sabe sobre sua história quando um anjo misterioso chega à casa e a faz perceber que sua mãe adotiva pode estar escondendo muitos segredos dela.
Enquanto isso, Willa e os irmãos se adaptam a uma escola humana que frequentam pela primeira vez na vida, cheia de novidades tanto boas quanto ruins, como um garoto especialmente irritante da classe. Ao mesmo tempo, fenômenos estranhos se espalham pelo mundo, indicando um conflito entre as Cortes que só pode ser resolvido por uma profecia em quase ninguém acredita.
Fantasia / Ficção / Romance