Audrey, uma mulher forte e ao mesmo tempo sensível tem um talento especial para a fotografia e o desejo imenso de percorrer o mundo, mas não pode concretizar o seu sonho porque se sente responsável pela irmã, Annebelle, quatro anos mais nova do que ela. Só se sente liberta depois do casamento da irmã. Apaixona-se por Charles Parker-Scott, um escritor, e decide embarcar com ele no Expresso do Oriente. Ao mesmo tempo que atravessam o mundo acompanham os momentos historicamente mais importantes dos anos 40. Conhecem vários países da Europa, de África e da Ásia, passam por uma China sacudida pelos guerrilheiros de Mao Tsé Tung, por uma fervilhante e decadente Casablanca e participam na Segunda Guerra Mundial como correspondentes de vários países.