A guerra já dura cem anos. O mais forte grupo de mercenários, o Bando do Falcão, é oficializado como exército do Reino de Midland, e seu líder, Griffith, ordenado cavaleiro. Guts, um espadachim até então solitário, ganha a simpatia e o respeito do bando, principalmente após resgatar Griffith de um terrível combate contra o imortal Zodd, o Nosferatu. Depois de tantos anos de solidão e sofrimento, o guerreiro finalmente conhece o calor da amizade.
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