Os dias de glória do Bando do Falcão no reino de Midland chegam ao fim. Com a saída de Guts do grupo, Griffith deflora a princesa Charlotte e o incidente chega aos ouvidos do rei. Griffiti é aprisionado, e o Bando do Falcão, atacado pelo exército real. Um ano depois, Guts retorna ao bando e resgata Griffith. Porém, é tarde demais, e Griffith, com o corpo comprometido, já não pode mais fazer nada sozinho. O Bando do Falcão perde as esperanças. Nesse meio-tempo, Guts e Caska aprofundam seu relacionamento, mas...!
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