Kwon Taek-joo, un agente estrella del NIS, es enviado a Moscú para averiguar la identidad de 'Anastasia', un arma mortal en la que Rusia y Corea del Norte están trabajando en secreto. El NIS le asigna con una persona de inteligencia local llamada 'Zenya' como socio, quien es enviado a Rusia. 'Zenya', que parece estar en estrecho contacto con figuras políticas y empresariales rusos, así como con la mafia del hampa, siempre finge estar relajado y alegre, pero de repente revela su naturaleza tiránica, por lo que es imposible relajarse siquiera por un momento. Mientras tanto, 'Zenya' comienza a interesarse especialmente en Kwon Taek-joo, quien no sabe cómo lidiar con él.