Nel corso di una spietata guerra nella penisola balcanica, si uniscono i destini di un vagabondo ciarlatano, di un soldato serbo e di una ragazza vampira. Il vagabondo si chiama Harlan Draka ed è un Dampyr, l'unica creatura in grado di uccidere i Maestri della Notte, una razza di supervampiri che guidano legioni di non-morti. Questa storia doppia, che narra l'incontro con i futuri compagni Kurjak e Tesla, è la prima delle tante imprese di Dampyr contro le forze del Male, raccontate nella lunga, classica serie horror di Boselli e Colombo, e viene qui raccolta in un solo volume, con le tavole disegnate da Majo restaurate e riprodotte a regola d'arte.