Uma terrivel ameaça paira sobre os mundos da Federação: os romulanos começaram a capturar vulcanos e usar seus tecidos cerebrais para obter poderes telepáticos extraordinários; Ael t"Rlailiiu, inimiga de longa data do capitão Kirk, percebe que esse poder, sem a disciplina mental vulcana, representa um perigo para o próprio Império Romulano; Surge, assim, uma estranha aliança entre Ael e Kirk, para tentar resgatar os prisioneiros vulcanos