Conan entre os zuagires, em três histórias: "A Maldição da Lua Crescente" (roteiro de Roy Thomas elaborado a partir da história "A Witch Shall Be Born", de Robert E. Howard, com arte de John Buscema), "O Terror Dorme na Areia", uma sequência apócrifa (roteiro de Roy Thomas, arte de Sonny Trinidad), e "O Espelho de Manticore" (roteiro de Roy Thomas e Fred Blosser, arte de Kerry Gammill), na verdade um epílogo elaborado de modo a corrigir a continuidade da história frente à sequência original de Robert E. Howard e L. Sprague de Camp, intitulada "A Lâmina de Fogo".