O jovem John Middleton trabalha na fábrica de algodão de Pendle Hill desde que se entende por gente. Órfão de mãe, foi criado pelo pai, um homem agressivo, abusivo e com tendências criminosas.
Certo dia, atravessando uma ponte no vilarejo, John vê Nelly, aquela que lhe dirá as primeiras palavras gentis que ele já ouviu em toda sua vida.
Mas a maldade humana que ele tanto conhece tentará separá-los, e apenas o Criador, cujo amor Nelly lhe apresenta, será capaz de salvar o coração de John Middleton.
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