O Príncipe de Viverra está em apuros: ele é desafiado pelo Conde Carlotti que, com o apoio da Igreja, reivindica para si a cidade de Mascia, um estado papal sob a proteção de Viverra. Para completar, os cofres do principado estão vazios e ele é alvo de um atentado. São muitos os suspeitos e uma investigação rocambolesca acontece, feita pelo herói da história, o mercenário Sigismondo.