Um fazendeiro da região amazônica contrata Gavião Vaqueiro, valente aventureiro e guia da floresta, para descobrir o paradeiro do filho, que estava desaparecido na mata. Durante a busca, Gavião e seu amigo Quizila percorrem várias aldeias do Xingu, colocando à prova seus conhecimentos da selva e dos costumes locais.
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