"O Mundo Inimigo", encontra alguns dos personagens radicados numa cidade um pouco maior, Cataguases, também interior de Minas Gerais, mais particularmente um cortiço, o Beco do Zé Pinto. Aqui, aprofundam-se os conflitos, pois, além do desencontro entre imaginários - rural e urbano -, há o choque entre gerações, uma vez que caminhamos pelas décadas de 60 e 70. O desejo é deixar Cataguases em busca do verdadeiro graal: a cidade grande, seja o Rio de Janeiro, seja São Paulo.