Los Alamos, Novo México, foi o local escolhido para os primeiros testes nucleares das bombas que arrasariam Hiroshima e Nagasaki. O lugar era inóspito e deserto. Ideal para a realização de um projeto super-secreto que envolvia bilhões de dólares e que poderia trazer a vitória na guerra. Mas o lugar era Los Alamos, onde além de uma vegetação ressequida, viviam índios entregues à caça e às suas crenças e predições, uma ameaça armada de bastões mágicos, cujos efeitos imitavam relâmpagos, a arma mais poderosa do Universo. Para lidar com os índios, ninguém melhor que um índio. E chega a hora e a vez de Joe Peña, um índio misto de sargento, músico e boxeador, obrigado a viver no meio adverso dos brancos. Ele é destacado para garantir a segurança do projeto. É admirado pelos cientistas, respeitado pelos índios, temido pelos vaqueiros dos povoados, invejado por alguns militares e desejado pelas mulheres. E o livro gira em torno de sua figura extraordinária.