Europa, séculos XVI e XVII. A Inglaterra vive o fim do reinado da dinastia Tudor. Após a morte de Elizabeth, James I sobe ao trono, consolidando o poderio dos Stuart. O surgimento das companhias de comércio intensifica as atividades marítimas com fins mercantis, mas auspicia ações ilegais, como a pirataria. Paralelamente, propostas religiosas austeras abrem a fenda por onde passarão os fanáticos caçadores de bruxas. Inserido nesse contexto, o imenso castelo de Paling, na costa da Cornualha, encerra em suas espessas paredes de pedra a história entrelaçada de três famílias inglesas, que partilham dramas violentos, envolvendo paixão e morte. Entre eles, vagueia uma belíssima e enigmática mulher espanhola: a feiticeira do mar.