Brian Collins, um tranquilo pai de família cujo passatempo é pescar, descobre por acaso o cadáver de uma mulher dentro de uma cabana abandonada. Mas quando a polícia chega ao local, não há nenhum rastro daquele corpo. Brian, abalado, pede ajuda a uma velha amiga que, no passado, também foi um grande amor: a criminóloga Júlia Kendall. Júlia vai a Milwaukee para encontrar Brian e tentar desenrolar o complicado novelo, mas para isso deverá recorrer até mesmo à hipnose.