Um rei, que governa com bondade e compreensão, é destronado e ameaçado de morte por seu tio, cruel e ambicioso. O rei foge e, guiado por Barqueiro Fiel e a amiga Tartaruga, chega a um esplendoroso reino abandonado. Aí cresceu o Príncipe Sereno que, condoído da sorte de seu povo, corre a socorrê-lo. Mas surge o grande problema: quais os súditos dignos de habitarem na ilha dos Mistérios Perdidos e como libertá-los?