Em 'Noite do Sertão', as cores surgem do preto - a luz vem da escuridão. Em um clima de sonho e devaneio, um cavaleiro andante invade o silêncio do sertão, iluminado pela luz da Lua. Como se alcançasse o céu, o satélite ganha o contorno de uma flor espetada que, por sua vez, transforma-se em um besouro, um pássaro, uma cobra. Nesta metamorfose, o cavaleiro se depara com os animais e as plantas da paisagem sertaneja.