Ubatuba, 2487. Depois de uma guerra nuclear que dizimou o hemisfério norte, a civilização volta no tempo e retorna à Idade Média. Os países que hoje conhecemos não existem mais, e o mundo se organiza em pequenos reinos feudais nas costas do atlântico e do pacífico. A Igreja católica retorna ao seu apogeu e o novo Vaticano se instala em Porto Alegre.
A radiação nuclear cria uma nova raça de mutantes que impera sobre a antiga cidade de São Paulo, e ameaça o reino de Santa Cruz após conquistar o reino de Santos.
Ao mesmo tempo, Sir John de Thrall, o bardo guerreiro de Olinda, parte na missão de encontrar a história de sua família e se vê envolvido em confl itos políticos e religiosos após jurar vassalagem ao Rei Sevin no castelo de Santa Cruz.
Em meio ao colorido das justas e à intolerância dos cavaleiros jesuítas, a ambição de um cardeal maquiavélico e a sombra da ameaça dos mutantes, John lidera uma divisão especial de guerreiros, equipados com armas modernas na Batalha de Bertioga. E encontra Lady Elspeth, uma nobre dama da corte de Sevin.