Como assistente de engenheiro em Heathbridge, interior da Inglaterra, Paul Manning, ainda muito jovem, ama o que faz e se dedica cem por cento à função de supervisionar a construção de uma ferrovia. Parte desse amor pelo trabalho se deve à admiração que ele sente por seu belo chefe, Mr. Holdsworth, um pouco mais velho que ele, entretanto, ainda jovem. Longe da casa dos pais, Paul passa a maior parte do tempo tentando ser como Mr. Holdsworth, pois, como ele próprio diz, Mr. Holdsworth é competente, sofisticado, educado e viajado. Enfim, só tem elogios à pessoa de seu chefe e amigo. Mas, assim que sua mãe fica sabendo que ele está sediado em Heathbridge, incentiva-o a procurar a família de um certo clérigo Holman, da Fazenda Hope, seus parentes distantes. Paul, que a última coisa que deseja é travar relações com mais um pároco, hesita, porém, obediente aos pais, faz uma visita a tais parentes. Logo ele firma amizade com a bela prima Phillis, filha única do clérigo, inteligente demais para uma mulher do século XIX, coisa que incomodou demais Paul, afinal, por que uma moça tinha que saber italiano, grego, essas línguas que ele mal conseguia diferenciar uma da outra?! Mas, o que ele menos esperava é que seu herói, Mr. Holdsworth, com profundo conhecimento de idiomas, não tivesse a mesma filosofia que ele. E ainda mais, que seu chefe fosse se interessar romanticamente por Phillis.
Edição ilustrada originalmente.