Tudo ia bem na vida de Drew Ferran - sua rotina de treinos com os Werelords, o relacionamento com sua verdadeira mãe -, mas quando Lady Gretchen é sequestrada pelo príncipe Lucas, filho do rei deposto Leopold, o jovem Werewolf se vê obrigado a agir. Abandona sua vida com os Werelords e embarca com os amigos em uma jornada perigosa para encontrar o filho do ex-monarca e trazer Gretchen para casa em segurança. No caminho, Drew e seus aliados enfrentam Werelords foras da lei, um necromante sinistro e uma nação de Catlords determinada a invadir a Lyssia e tirar o poder das 'patas' de Drew. A menos que o Werewolf consiga assumir o trono, os Sete Reinos continuarão em perigo.