Kakashi, mestre de Naruto, acredita que o diabólico Zabuza terá sobrevivido ao último combate travado. Antecipando uma nova investida do seu inimigo, Kakashi coloca Naruto, Sakura e Sasuke sob um rigorosíssimo programa de treino para desenvolverem a capacidade de concentração e o autodomínio. Desta feita, a missão de que foram incumbidos – proteger Tazuna, o velho construtor de pontes, e sua família – será mil vezes mais difícil!
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