Após uma série de missões simples, a equipe do professor Kakashi finalmente recebeu uma tarefa realmente desafiadora: fazer a segurança de um construtor de pontes do País das ondas. Tazuna e sua família estavam sendo ameaçados por um inescrupuloso comerciante que queria continuar explorando aquele povo sofrido e, para isso, contratou uma série de assassinos perigosos, dentre os quais os mais temíveis eram Zabuza, o terrível demônio do País da Água, e Haku, seu fiel e poderoso parceiro, que possuía um grande poder herdado de sua linhagem sangüínea. Após intensas batalhas, a equipe 7 finalmente libertou o país das Ondas do domínio de Gatou e retornou para a Vila da Folha Oculta. Porém, um novo desafio esperava por Naruto, Sasuke e Sakura...
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