Após a explosão de um barco pesqueiro e o aparecimento no mar de um estranho saco, preso a uma boia, o delegado Carlos com a ajuda do garoto Pedro, de 14 anos, investiga a presença de estrangeiros que se instalaram há 2 anos na sede de uma antiga fazenda situada em um pequena ilha de pescadores. Esses, acreditam que o lugar seja mal-assombrado.
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