Um bebê é abandonado num orfanato, trazendo consigo um medalhão e um pequeno bilhete contendo o seu nome - Amadeu. Cercado pelo carinho e pelos cuidados das freiras, Amadeu cresce forte, saudável e bonito. Descobre na música a realização pessoal, cantando no coral da capela.
Dedica-se aos estudos, à música e ao seu grande amor - Beatriz, cujo pai se opõe ferozmente ao namoro com um rapaz pobre.
Sem perspectiva de futuro e impossibilitado de viver seu amor, Amadeu deixa a cidade para estudar música na capital, pedindo a Beatriz que o espere e prometendo que sempre lhe escreverá.
Os primeiros tempos na cidade grande, a pensão, o emprego na barbearia do seu Carmo e a matrícula no conservatório são etapas pelas quais ele passa. Beatriz que nunca lhe responde as cartas.
Amadeu passa no concurso para jovens talentos e ganha uma bolsa para estudar na Itália, fazendo sucesso, fama e fortuna. E, finalmente, volta à sua terra, a suas origens e ao seu grande amor.