Séculos depois do cataclismo nuclear, a terra mais uma vez se volta na direção da guerra. O pacífico império dos maurais está tentando controlar o Norte, detentor de arsenais nucleares. A Europa começa a se rebelar contra Skyholm, o aeróstato flutuante que comanda o planeta com a autoridade absoluta. Neste épico belo e assustador, amantes, guerreiros, poetas e espiões interpretam o drama de sua época. A humanidade aprendeu com sua História violenta - mas agora apenas heroísmo e coragem transcendentes podem impedir que a Terra queime mais uma vez no fogo da guerra.