Na-kyum é um jovem pintor com um talento excepcional: criar pinturas eróticas de homens. Apesar dele ter publicado algumas coleções sob um pseudônimo, ele decidiu parar de pintar. Então Seungho, um jovem nobre, surge em sua vida. Um notório demônio pela sua luxúria insaciável, Seungho força Na-kyum a se tornar seu pintor particular. Contudo, as noites que esperam Na-kyum está acima de tudo o que ele poderia imaginar…