Durante mil anos, uma guerra cruel manchou o solo do Continente de sangue. De um lado, os humanos lutavam pelo seu direito de praticar magia. Do outro, os dragões defendiam o equilíbrio da Natureza e a vida de todas as criaturas mágicas.
Depois de uma batalha que levou à morte da rainha de Todos os Reinos dos Homens, o conselho propôs um novo tratado de paz para garantir que tempos de anoitecer nunca mais retornassem: os príncipes de ambos os reinos deveriam se unir em matrimônio.
Agora, em nome dos seus povos, Baekhyun e Chanyeol precisam aprender a respeitar suas culturas e seus povos; a abandonar às dores da guerra, o orgulho e preconceito; e a lidar com o medo inócuo de viver nos braços do antigo inimigo, em busca de paz e, se forem sonhadores o suficiente, de amor. Mesmo que, à primeira instância, não tenham coragem para isso. Que então fossem um do outro a bravata.