O medico Robert Vern comeca a trabalhar na Agencia de Protecao do Meio Ambiente do Maine e descobre que os animais e os indios estao tendo problemas. Os bebes indigenas nascem horrivelmente deformados, com aparencia de animais. Essas aberracoes, quando nao morrem ao nascer, as proprias maes os matam por vergonha. Cabe a Robert e a india Romona descobrir o que causa essas mutacoes, enfrentando as crencas da tribo e a hostilidade dos homens do governo.
Horror