Uma espaçonave romulana ultrapassa, misteriosamente, a Zona Neutra e penetra no território da Federação. Quando o capitão Kirk e a tripulação sa Enterprise investigam a estranha invasão, defrontam-se com uma nave abandonada.
O comando da Frota Estelar ordena, então, que a misteriosa nave seja levada para a Terra. Mas a Ave de Rapina romulana traz, escondida, uma perigosa carga, uma força mortal que é liberada no coração da Federação.
Somente Spock e sua pupila, a cadete Saavik, poderão descobrir o segredo que existe por trás da mais mortal ameaça romulana.