Tex e Carson viajam na diligencia para Tucson, e um dos passageiros, um grosseiro caçador de recompensas, deixa os outros passageiros nervosos por carregar a cabeça de um criminoso dentro de uma caixa. Depois de escapar de uma emboscada dos apaches de Lobo Pequeno, os viajantes se abrigam no posto de troca de Yampa Fork, as primeiras vítimas dos diabos vermelhos, armado justamente pelo caçador de premio não demoram aparecer.
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