Tex continua à procura dos rastros de Félix Ward, o menino desaparecido que involuntariamente causou a guerra entre Cochise e o Exército americano. Depois de ser salvo por Tex de um ataque dos ferozes índios hualpais, Carlos, ex-integrante da quadrilha de Santiago Querquer, é levado a se juntar ao jovem fora da lei, e os dois, fingindo serem comerciantes de armas, procurarão Félix entre as tribos do Arizona. Mas o nosso herói não imagina que o novo chefe de Carlos, Pedro Raza, o cruel comancheiro, também estará no jogo para complicar as coisas, porque os hualpais procuram vingança, os comancheiros de Pedro Raza procuram Félix e um terceiro personagem misterioso procura Raza: uma situação intrincada nas trilhas do Arizona!
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