Depois de dois dias de tempestade, Raul consegue conduzir seu barco a uma ilhota perdida no meio do oceano, onde só há um velho farol que não funciona, um longo pontão, uma estalagem sem clientes e um muro branco no qual os visitantes deixam mensagens e recados estranhos.
Lá, só havia mais um barco, o da calada e misteriosa Ana, que logo o fascina. Mas a mulher lhe conta que está na ilha à espera de um homem.
Enquanto tenta conquistá-la, gaivotas começam a aparecer mortas pela ilha com uma espécie de seta atravessada no pescoço, o que leva Raul a desconfiar do estranho Dimas, filho de Sara, a dona da estalagem.
E o mistério aumenta quando um terceiro barco chega à ilha e Sara afirma que sempre que mais de duas embarcações ali aportam acontece confusão.
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