Apesar de ter mente aberta e fascinação pelos astros, Wesley não consegue acreditar que Emerson viu um alien em Varginha anos atrás. A história soa estranha e conveniente demais, e inclui um alienígena humanoide gostoso e dotado. Só que Emerson insiste que o caso é verídico, e a questão não sai da cabeça de Wesley.
Quando os dois resolvem ir juntos até o local do suposto encontro, Wesley vê tanto uma oportunidade para sanar suas dúvidas como de passar mais tempo junto de Emerson. O que eles encontram lá é surpreendente e excitante. Um contato imediato que vai além da compreensão de Wesley, capaz de redefinir as percepções que ele tem sobre a vida — especialmente as sexuais.
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