O Japão acabara de viver um dos capítulos mais violentos de sua história. A Batalha de Sekigahara foi a prova de fogo e de sangue para a nova ordem que seria construída. Depois de sobreviverem à matança histórica, os amigos Takezo e Matahachi se separam – seduzido pela beleza de Okoh, Matahachi foge com ela e abandona o amigo à sorte amarga do pós-guerra. Sozinho, o futuro Musashi inicia a sina de vagar sem rumo por um país arrasado. No caminho, terá que enfrentar a morte em diversas situações, incluindo uma emboscada armada pelos homens da sua própria terra natal. Ele só conseguirá sobreviver se aprender algumas lições muito duras: que o mais forte pode ser capturado pelo mais fraco, que nem todo mundo pode escolher a hora da própria morte e que, para atingir a iluminação, é necessário primeiro encarar suas próprias trevas.