Desde que perdeu sua esposa, Jacob Jankowski vive numa casa de repouso, cercado por senhoras simpaticas, enfermeiras solicitas e fantasmas do passado. Por 70 anos Jacob guardou um segredo. Ele nunca falou a ninguem sobre os anos de sua juventude em que trabalhou no circo. Ate agora.
Aos 23 anos, Jacob era um estudante de veterinaria. Mas sua sorte muda quando seus pais morrem num acidente de carro. Orfao, sem dinheiro e sem ter para onde ir, ele deixa a faculdade antes de prestar os exames finais e acaba pulando em um trem em movimento o Esquadrao Voador do circo Irmaos Benzini, o Maior Espetaculo da Terra.
Admitido para cuidar dos animais, Jacob sofrera nas maos do Tio Al, o empresario tirano do circo, e de August, o ora encantador, ora intratavel chefe do setor dos animais.
E tambem sob as lonas dos Irmaos Benzini que Jacob vai se apaixonar duas vezes: primeiro por Marlena, a bela estrela do numero dos cavalos e esposa de August, e depois por Rosie, a elefanta aparentemente estupida que deveria ser a salvacao do circo.
Agua para elefantes e tao envolvente que seus personagens continuam vivos muito depois de termos virado a ultima pagina. Sara Gruen nos transporta a um mundo misterioso e encantador, construido com tamanha riqueza de detalhes que e quase possivel respirar sua atmosfera.