Obra-prima de Carter, este livro é salpicado de imagens de comida, bebida, perfumes, vôos, propondo um banquete para os sentidos e um permanente desafio para o intelecto. O livro traz os seguintes contos: O quarto do Barba-Azul, A corte do Sr. Lyon, A noiva do tigre, O gato de botas, O rei dos Elfos, A garota de neve, A senhora da casa do amor, O lobisomem, A companhia dos lobos, Alice-Lobo